TAZZIT AMGHAR, un représentant de l’autorité dans un village éloigné dans le sud du Maroc, a accueilli un médecin français nommé DR. Albert. Ce dernier a été depêché sur place dans le village pour une mission d'espionnage, que l’armée française lui a confié en vue de collecter des informations concernant les militants de la résistance qui entravent la main mise des français dans le Sud du Maroc dans la région du SOUSS… Au début Dr. Albert se confronta aux réticences des villageois. Néanmoins, quand il connut le “FKIH” le saint du village, qui parle français, ce dernier lui facilta la tâche pour s’intégrer d’avantage aux villageois . Dans sa Clinique, Albert essais toujours de saisir l’occasion pour démontrer à tout le monde la sincérité de ses intentions avec son assistant « IDDER » qu’ AMGHAR lui avait présenté pour l’aider dans sa clinique… Pendant ce temps , Dr. ALBERT guettait les agissements de plusieurs personnes distinctes du village comme « IBBA MAMMAS » qui faisait la navette entre sa maison et un cimentière pour rendre visite à la tombe de son fils « SAID » qui a été tué dans une bataille… le jeune « ANAZOUR » aussi avec son beau cheval qui ne le quitte jamais et qui a suscité une grande curiosité chez le docteur… Le film traite en général, l’esprit de solidarité chez les villageois, le goût à la résistance, la cupidité d’amghar , l’amour d’Albert pour les bijoux précieux et pour une jeune fille du village TLAITMAS qui lui ont valu de vivre le plus grand drame de sa vie. Et pour finir une bataille de la résistance menée avec ruse et stratégie par les jeunes du village contre un convoi militiare français…